代码 | 名称 | 当前价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万) |
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截至美股周四收盘 ,美国内存芯片公司美光科技涨超7%,闪存巨头闪迪(Sandisk)拉出一根14%的阳线,两家公司均走出七连阳的暴力拉升节奏。
两家公司华丽上涨背后 ,除了此前的涨价因素外,正是AI叙事的强劲托举 。
消息面上,花旗在周四的最新报告中预期,美光科技将在本月晚些时候发布财报时 ,给出远超预期的指引。
花旗半导体行业分析师Christopher Danely领衔的团队表示:“我们预计公司将公布与预期相符的业绩,但会给出远高于市场共识的指引。原因是DRAM和NAND的销量与价格都走高 。存储行业的持续回升主要由产能受限以及超出预期的需求推动,特别是来自数据中心终端市场(占美光收入55%)的需求。 ”
花旗的调研显示 ,随着云服务供应商在本财报季将2025财年资本支出提高180亿美元,直接推高来自AI领域的需求,这将为美光带来潜在的上行空间。
这份报告重申对美光科技的买入评级 ,并将目标价从140美元上调至175美元。
与此同时,另一家大行摩根士丹利也在周四强力看多存储巨头闪迪,不仅将目标价从70美元提高至96美元 ,还将其列入“首选股”(Top Pick)行列 。
大摩表示,上调目标价放映出对NAND存储市场的乐观前景。这一前景由多家超大规模云厂商对NAND企业级固态硬盘(eSSD)的大额追加订单推动,订单总量达到数十艾字节(注:1艾字节=1,000,000,000 GB)。这些订单正在将NAND供给从个人电脑和智能手机等消费市场转向企业市场 。
报告中写道 ,一种名为四级单元(Quad-Level Cell)固态硬盘的NAND闪存已成为满足AI模型技术需求的“最佳解决方案”。
此类SSD主要用于已训练AI模型在微调过程中所需的存储和缓存卸载等操作。各家公司为了应对硬盘驱动器(HDD)在容量上的限制,已经开始与供应商就“大额订单 ”展开讨论,内容涉及AI用NAND芯片以及可能在2026年推出的前沿近线型SSD产品 。分析师补充称,这可能会在明年下半年引发NAND芯片的短缺。
报告同时指出 ,NAND价格很有可能在四季度继续上涨,特别是在企业领域,且预计有利局面将持续到2026年。尽管闪迪目前在eSSD领域的布局有限 ,但随着其BICS 8制程下半年投产,将为2026年带来上行空间 。
大摩也指出,除了闪迪外 ,三星电子和铠侠也会成为“这一NAND长期周期中主要受益者”。
(文章来源:财联社)
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